Ruhtinas Bu-Sotyan (MICHAEL ANSARA) ja hänen vaimonsa Hind (IRENE PAPAS) eivät katsele suopein silmin Mohammadin levittämää uutta lakia.
Ja kun Mohammad kannattajineen ajetaan maanpakoon Medinaan on heidän mittansa täysi - he päättävät taistella. Mohammadin sedän, Hamzan (ANTHONY QUINN), johtamat vähälukuiset muslimit kohtaavat Bedrin taistelussa Bu-Sofyanin moninkertaiset armeijat. Näin sai alkunsa Islamin uskonto ja uskonsodat jotka jatkuvat yhä....