Elokuva on koskettava ja samalla erittäin peloittava nykydraama lapsipornografian salatusta ja vastenmielisestä todellisuudesta. Elokuva on herättänyt suurta huomiota ja se on saanut tunnustusta ympäri maailmaa.

Jennifer on 12-vuotias hämmentynyt ja epävarma tyttö, joka katkerasti halveksii äitinsä ja tämän uutta poikaystävää.
Jennifer uneksii uudesta ja turvallisesta elämästä. Kun hän tapaa Howien, keski-ikäisen Nuorisokerhon ohjaajan, tuntuu siitä kuin Jennifer olisi löytänyt uuden isän.
Mutta Howie on häikäilemätön aikuinen, joka on sekaantunut lapsipornografiaan. Mielistelyn, keinottelun ja suostuttelun avulla hän käyttää hyväkseen Jenniferin hämmennystä ja saa tytön luottamuksen. Ja vain siksi, että pikkuhiljaa voisi vetää tytön mukanaan.
Jenniferin ainoa toivo on äiti, mutta sekä Howie että Jennifer tekevät kaikkensa peittääkseen totuuden.