Joe joutuu mitä fantastisimpiin seikkailuihin matkallaan kärpästen valtakunnan läpi, joka sijaitsee avaruudessa. Hän auttaa ystäväänsä "Hunajankukkaa", mehiläisten kuningatarta paha Tse-Tse noitaa vastaan, joka kateellisena kuningattaren kauneudelle on kironnut tämän. Kuningattaren neuvonantaja, Bzz, sekä sahakärpänen Tendras seuraavat Joen mukana, joka haluaa vapauttaa kansansa noidan pauloista. He aloittavat pahan noidan etsimisen... Hirveiden seikkailujen jälkeen Joen onnistuu vangita noita. Bzz saa takaisin kuningattarensa, kun kirous on poistettu ja Tendros saa rauhan kansalleen. Koko kuningaskunta juhlii Joea sankarinaan.