Gilbert & Sullivan komediaa parhaimmillaan. Filmi on Suuren Salaisuuden takaa-ajoa, jonka Taikuri on varastanut, kenraalimajurin konttorista.
Kuningatar lähettää Dick Dead-Eyen ottamaan sen takaisin. Hän haluaa tietää mitä Suuri Salaisuus sisältää, muttei kukaan voi paljastaa sitä.
Dick Dead-Eye ta ajetaan takaa ympäri maailmaa, kunnes hän lopulta joutuu Utopiaan, josta löytää etsimänsä lopultakin. Suuren Salaisuuden sisällön saatte tietää jos katsotte filmin.