Löytyykö julma psykopaattimurhaaja?

Will Graham erosi FBI:sta kolme vuotta sitten. Hän on epätavallisen lahjakas ja sen vuoksi FBI taivuttaa hänet mukaan psykopaattimurhaajan jahtiin. Ryhmä tutkii intensiivisesti henkirikoksia ja pikku hiljaa määrittyy tappajan kuva.
Willin asiantuntemuksella on kuitenkin ikävät sivuvaikutukset. Hän vaipuu niin syvälle rikollisen sisimpiin ajatuksiin, että hän kadottaa itsensä ja todellisuudentajunsa. Hän alkaa ajettelemaan psykopaatin tavoin. Onko Will metsästäjä, uhri, murhaaja vai poliisi?