Pohjois-Afrikan menneisyyden ja nykyisyyden räjähdyksen täytteisen ilmapiiriin sijoittuva jännityselokuva, jonka pääosassa on italialainen ex-diplomaatti.
Helppoa elämää viettävä mies on ihmeellisessä rakkausvihasuhteessa enkelinkasvoiseen Ninaan, joka viettää kaksoiselämää yökerhojen hämyssä.
Tässä laiskojen, hämäräperäisten ja juonittelevien ihmisten ilmapiirissä elokuvasta tulee amerikkalaisen insinöörin myötä kolmiopeli, jonka palaset lopulta putoavat paikoilleen. Mutta täysin vastoin odotuksia...