FEDERICO FELLININ loistava eroottinen elokuva "maailman suurimmasta rakastajasta" Giacomo Casanovasta, joka vaelsi ympäri Eurooppaa makuuhuoneesta makuuhuoneeseen maineensa kulkien edellään.
Öisillä retkillään Casanova kohtaa nunnan, joka lupaa tulla vuoteeseen sillä ehdolla, että hänen rakastajansa saa katsella avaimenreiästä. Hän tapaa myös kyltymättömän Anamarian, kaksi iloista huoraa ja valtavankokoisen sirkuksen voimanaisen. Puhumattakaan kaikista muista...
Casanova vastaa voitollisesti Prinssi del Brandon haasteeseen. Kilpailu käydään vuoteissa sadan katsojan seuratessa ennennäkemättömän eroottista kamppailua!
Sitten Casanova rakastuu silmittömästi loistavankauniiseen, ihmisenkokoiseen nukkeen ja "maailman paras rakastaja" vie mekaanisen lelun makuuhuoneeseensa...