Amerikan sisällissota on juuri päättynyt. Kotimatkallaan jatkavat kuitenkin sekä pohjois- että etelävaltiolaiset taisteluita. Eräs etelävaltojen joukko-osastoista tuli Ozark-vuorilta, Arkansasista. Mutta monet seudun uudisraivaajista olivat oppineet vihaamaan orjuutta ja taistelivat Unionin puolesta. Kun sotilaat nyt, kolmen vuoden taisteluiden jälkeen, ovat palaamassa kotiseuduilleen on ilmassa uhkaa...

Cagle Mondier ja hänen poikansa, Whipple ja Till, joutuvat kotimatkallaan Mort Faganin johtaman etelävaltiolaisjoukon väijytykseen. Seudun vahvin mies, eversti Joe Ab Cullen, hautoo myös murhanhimoisia kostoajatuksia. Kaikki, jotka ovat taistelleet Unionin puolesta, täytyy hirttää! Heihin kuuluu myös Whipple Mondier, vaikkakin hän on kihloissa eversti Cullenin tyttären, Lariesin, kanssa...

Smoke Harjo - puoleksi valkoinen, puoleksi intiaani - on kasvanut Mondierin tiltalla. Hän ja Mondierin tytär, Hannah, ovat jo lapsesta saakka olleet syvästi kiintyneitä toisiinsa. Heidän rakkautensa saa kuitenkin rajun lopun kun perheen salaisuus paljastuu. Synkät pilvet kasautuvat Ozark-tasangon ylle ja ratkaiseva taistelu - "the showdown" - lähestyy...