Eläimet ihmisten rooleissa. Sankarina on siamilaiskissa, muissa osissa kettuja, kanoja ja muita eläimiä. Mutta tässä eläinten kaupungissakaan ei vallitse rauha. "Vihollinen" ilmaantuu vakoilijan muodossa. Se on ilkeä eläin, joka nuuskii tietoonsa kaiken TV:n välityksellä. Suomenkielinen ääni. Kertoja: Birgitta Ulfsson.