Valokuvaaja ja hänen mallinsa ovat ottamassa kuvia metsikössä kun heidät yllättää outo valoja ääni- ilmiö. He pakenevat kauhuissaan, mutta apua ei löydy. Luullaan, että he ovat kadonneet jäljettömiin...

Poliisi ja sotaväki hälyytetään mukaan etsintöihin, mutta kaikki on turhaa.

Tony Harris, nuori, asiasta kiinnostunut lehtimes, päätyy kummalliseen lopputulokseen. Koko jutun takan on joukko poliittisia ja sotilaallisia voimia, jotka kieltäytyvät tunnustamasta ulkoavaruudesta kotoisin olevien olentojen tai lentävien lautasten olemassaoloa.

Jonkin ajan kultuttua valokuvamalli löytyy hengissä mutta shokin saaneena. Häntä yritetään telepatian avulla saada kertomaan kokemuksistaan, mutta jostain omituisesta syystä hän ei kykene paljastamaan niitä.