13 puolen tunnin jaksoa, joissa sekä ihmiset että eläimet laulavat ja tanssivat. Mr. Moon on sirkuksen johtaja ja klovni. Mukana myös: Barnaby, kapellimestari: aikaansaa paljon melua halutessaan. Fatima, ennustajar: mystisenä, ekstoottisena näkee hän tulevaisuuden kristallipallostaan. Tansey, tiikeri: erikoistunut steppaamiseen. Stan, voimamies: maailman miltei vahvin mies. Cosmos, simpanssi: taikuri aina pulassa.