Takla Makan pelastaa eräs buddhanuskoinen pappi, joutumasta orjaksi. Pappi on lähetysmatkalla noutamassa Buddhan tuhkaa. Löydettyään tuhkan, he palaavat Chotan kaupunkiin. Mutta siellä heidän seikkailunsa alkavat. He eroavat karavaanista, jossa ovat matkanneet ja tulevat yksin kaupunkiin, jossa asiat eivät ole aivan oikein. Kuningasta epäillään hulluksi ja hän joutuu omien ministereidensä keinottelun kohteeksi.