Sheriffi Haney on kuljettamassa kahta pahamaineista rikollista hirttotuomari Isaac C. Parkerin käsittelyyn. Matkallaan autiomaassa he kohtaavat sotilaspartion jäännökset, joiden kimppuun intiaanipäällikkö Keltainen Kynsi on hyökännyt ja jättänyt haavoittuneet virumaan aavikolle. Sheriffin johtama joukko onnistuu pidättämään matkan jatkuessa myös erään kauppiaan, joka on etsintäkuulutettu viinan ja aseiden myynnistä intiaaneille. Mutta intiaanipäällikkä ei hyväksy kauppiasystävänsä pidätystä, vaan hyökkää matkalaisten kimppuun ja alkaa tuhota heitä yksitellen. Sheriffi Haneylla ja hänen joukollaan on vain yksi vaihtoehto autiomaan kuumuudessa - taistella tai kuolla.