Amerikan sisällissota oli juuri päättynyt ja Benjie (Brock Peters), entinen orja, oli matkalla kotiinsa pienelle maatilalle etelään. Etelävaltiolaismielisessä kylässä ei katsottu lainkaan suopeasti jenkkiuniformuisen neekerin paluuta ja vielä vähemmän sen jälkeen kun Benjien isäntä Neal McMasters (Burl Ives) ottaa tämän partnerikseen farmille.
Väkivaltainen välienselvittely saa lopullisen sysäksen Benjien naidessa nuoren intiaanitytön, jonka heimon kaki soturia Benjie oli pelastanut kylän julman johtajan Kolbyn (Jack Palance) määräämästä hirttosilmukasta. Verinen sota syttyy jälleen...