Tapahtumarikas toimintaelokuva reportterista, jota käytetään syöttinä hengenvaarallisessa vakoilujutussa.

Salaperäinen Dr. Vaugiroud (Boris Karloff) on saanut haltuunsa tärkeitä tietoja hyökkäyksestä. Hänen elämänsä on hetkessä ohuen langan varassa.

Bill Fenneriä (Robert Vaughn) käytetään syöttinä löytämään vakooja, joka kaiken kukkuraksi on hänen entinen vaimonsa (Elke Sommer).

Vaikuttava vakoilutrilleri. Pääosassa Robert vaughn. Aseistariisuntaneuvotteluissa Venetsiassa saavat kaikki osanottajat surmansa kohtalokkaassa pommi-iskussa. Tapahtumien seuraukset ovat suurpoliittiset ja ne uhkaavat tulevaa rauhantyötä. Entinen CIA-agentti, nykyisin vähäpätöinen, juopotteleva reportteri, lähetetään tapahtumien keskelle tekemään juttua sensaatiomaisista tapahtumista.
Mutta ennenkuin hän ehtii käsittää mitään, on hän auttamatta sekaantunut kyyniseen, kahden kilpailevan vakoilujärjestön väliseen valtataisteluun. Nämä eivät epäröi käyttää väkivaltaisia keinoja saavuttaakseen päämääränsä.