Babe Levy (Dustin Hoffman) harjoittelee vapaa-aikanaan maratonia. Yllättäen eräänä päivänä hänen vanhempi veljensä Doc (Roy Schneider) seisoo kuolettavasti haavoittuneena Baben ovella. Doc on ollut häikäilemättömän ja pelätyn Szellin kuriirina. Tällä ex-natsilla on omaisuuksien arvosta timantteja, jotka on varastettu sodan aikana ja nyt hän pelkää, että Doc on paljastanut kaiken Babelle. Kaikin keinoin hän yrittää estää Babea puhumasta...
Monta kertaa Oscar-ehdokkaana ollut Dustin Hoffman eräänä vaiheikkaan uransa parhaimmista rooleista kuuluisan John Schlesingerin ohjaamana.