Joe Turner (Robert Redford) työskentelee eräällä pienellä merkityksettömällä CIA:n osastolla.

Eräänä päivänä Joe löytää työtoverinsa murhattuna ja hän itse pakenee henkensä kaupalla. Hän ei ymmärrä murhia eikä tiedä kuka voisi olla niiden takana. Kotiinsa hän ei voi mennä, vaan pakottaa erään ventovieraan naisen Kathyn (Faye Dunaway) piilottamaan hänet.

Kathy luulee, että Turner on hullu, mutta Trunerille itselleen alkaa vähitellen valjeta, mistä on kysymys. Mutta keneen hän voi luottaa? Kenelle hän voi paljastaa salaliiton?