Eletään vuotta 2024. Viisi päivää kestänyt maailmasota on juuri päättynyt ja maapallo on muuttunut erämaaksi, jossa vain vahvimmat jäävät henkiin.
Vic ja hänen koiransa Blood taistelevat elämästä ja kuolemasta omalla erikoisella tavallaan; heidän välilleen on kehittynyt telepaattinen kyky ymmärtää toistensa ajatukset. Kaikki sujuu rauhallisesti, kunnes Vic tapaa nuoren naisen, joka johdattaa Vicin ja Bloodin täysin uuteen maailmaan...