Bronx vuonna 1963. Radiossa soitetaan Smokey Robinson ja The Four Seasonin viimeisimpiä hittejä. New Yorkin nuorisojengit vaeltavat levottomasti kaduilla. Italialaista syntyperää olevilla nuorilla on oma jenginsä Vaeltajat. Ja on vain yksi jengi, jota Vaeltajat pelkäävät: jättilaismäisen Terrorin johtama Kaljut.
Jengien yhteenotot ovat jokapäiväisiä, mutta niihin otetaan osaa puoliksi leikillään. Kunnes eräänä päivänä kesken amerikkalaisen jalkapallomatsin tunteet kuumenevat. Ja leikistä tulee veristä totta. Jengisota puhkeaa...