Mathew Crowe (Fabian Forte) förstör sin värld genom att döda sin fru och son i en bilolycka. Han börjar knarka. Han blir rånad och nedslagen av en gatflickas "bodyguards" efter att ha nekat att betala för den service han fått. Han träffar fader Calders som blir överväldigad av Mathwes musikaliska möjligheter. Under fader Calders expertis och en duktig pressagent blir Mathews höjd till skyarna som "Jesus Son". Han är emellertid slav under heroinet och upptäckar att hans behov av knark kommer att ha en hemsk destruktiv effekt på tusentals av hans lärljungar. Helena- hansföljeslagerska- övertygar honom om att uppträda på Los Angeles Forum för sista gången. Detta väldiga forum är fylld till sista plats av skrikande och beundrande ungdomar...