Tunnettuun romaaniin >>Fu Manchu<< perustuva elokuva Scotland Yardin etsivän, Nayland Smithin (Nigel Green) yrityksestä pelastaa länsimainen sivilisaatio tuholta. Uhkana on häikäilemätön Fu Manchu (Christopher Lee), itse paholaisen ruumiillistuma.
Elokuva, joka kuvaa 20-lukua, sisältää kaikki hyvän jännityselokuvan ainekset; mystisiä salamurhia, käsittämättömiä katoamisia, yllättäviä onnettomuuksia, taisteluja, takaa-ajoja. Elokuva huipentuu loppukohtaukseen Himalajalla.