Kolme taikuria matkustaa pimeimmällä keskiajalla salaperäisen tohtori Scarabuksen linnaan päästäkseen selville kuoleman salaisuudesta. Heidät vastaanotetaan sydämellisen vieraanvaraisesti, mutta he eivät tajuakaan, mitä hirvittäviä voimia tuo sydämellisyys kätkee alleen... Tri. Scarabus näyttää oikeat kasvonsa, ja tämän jälkeen nämä kolme taikuria saavat käyttää kaikki taitonsa voittaakseen Pahan hiuksianostattavan huimassa kaksintaistelussa.