Psykiatri Isaac Barr (Richard Gere) tietää toki, että toiset valehtelevat aina eivätkä ole mitä kertovat olevansa. Isaac luulee tietävänsä senkin, miten valehtelijoiden kanssa menetellään. Sitten hän tapaa Dianan ja Heatherin, kauniit sisarukset, joitten elämä on toisiinsa sotkeutuvien petosten verkko.
Diana (Uma Thurman) tulee Isaacin potilaaksi. Heather (Kim Basinger) taas ottaa yhteyttä, koska haluaa keskustella siskostaan. Keskustelu kehittyy yllättäen kiihkeäksi romanssiksi. Isaac kokee tunnontuskia eikä haluaisi rakastua potilaansa sisareen, joka on naimisissakin. Liian myöhään hän huomaa, että on joutunut mukaan leikkiin, jonka yksi vaihe on murha.