Robert Louis Stevenson kirjoitti >>Tri Jekyll ja Mr Hyde>>-kirjansa v. 1886 nähtyään hirveää painajaista. Tämä kertomus miehestä, joka myrkkyjuoman vaikutuksesta muuttuu sadistiseksi hirviöksi, on ollut perustana tällekin elokuvalle. Menestyvä lääkäri Charles Marlowe (Christopher Lee) on keksinyt lääkkeen, joka poistaa kaikki estot. Tehtyään ensin menestyksekkäitä kokeiluja potilaillaan, Marlowe käyttää itseään koekaniinina ja muuttuu asteittain järjettömäksi, sadistiseksi raakalaiseksi.
Christopher Leetä pidetään yhtenä 60- ja 70-lukujen suurimmista kauhuelokuvan näyttelijöistä. Hänen muodonmuutoksensa >>Hirviössä>> on yksi elokuvan kohokohtia, kun älykäs, hyvinhoidettu Marlowe muuttuu harhailevakatseiseksi, rappeutuneeksi olioksi läikikkäine ihoineen ja mädäntyneine hampaineen. Rohdon vaikutus käy kerta kerralta voimakkaammaksi, ja vaikka Marlowe vihdoin onnistuu lopettamaan, jatkuvat väkivaltaiset muutokset yhä katastrofaalisemmin seurauksi.
Vaikuttavimmillaan elokuva on loppukohtauksessa, missä Lee pystyy vastustamattoman voimakkaasti eläytymään kauhusta puolikuolleen, takaa-ajetun eläimen tunteisiin.