Danny Ciello on vuosia työskennellyt New Yorkissa huumepoliisina. Sitten käynnistyy laaja tutkimus väitetystä poliisikoruppitiosta ja Ciello kutsutaan päätodistajaksi. Hän suostuu yhteistyöhön sillä ehdolla ettei hänen tarvitse paljastaa mitään lähimmistä työtovereistaan. Ciellolle alkaa dramaattinen ja vaikea aika, syyttäjä painostaa häntä kaikin voimin ja samalla alkavat työtoverit tarkkaila häntä epäluuloisina.