Virginia lukee yön hiljaisina tunteina Tri Malcolm Brandin kokemuksiin perustuvaa kauhuromaania.
Pelonsekaisella kiihkolla Virginia seuraa rujon Malcolmin epätoivoista rakkautta kauniiseen Annaan. Viehättääkseen Annaa Malcolm tekee murhia, ja siirtää uhreilta ruumiinosia itselleen omien epämuodostumiensa tilalle.
Inhoa tuntien Virginia sysää kirjan luotaan - ja hänen edessään seisoo Malcolm! Virginia kiljaisee ja Malcolm katoaa.
Kauhukseen Virginia huomaa muistuttavansa kirjan Annaa. Sitten Virginian ympärillä alkaa tapahtua salaperäisiä murhia...