Tohtori Irwin Burnsin (Joseph Ruskin) johtama tutkijaryhmä on kehitellyt lääkeainetta, joka lisää eläinten ja ihmisten agressioita. Kesken testien heidän laboratoriossaan sattuu räjähdys ja äärimmäisen vaarallinen mutanttikäärme pääsee karkuun. Sethiksi ristitty lähes kaksimetrinen kobran ja kalkkarokäärmeen risteytys saa läheisen Fillmoren pikkukaupungin asukkaat pakokauhun valtaan, ja tohtori Burns saa ottaa kaikki keinot käyttöönsä napatakseen Sethin ennen kuin on liian myöhäistä.