Sarjamurhaaja iskee Burman Cityyn juuri ennen vaaleja. Viiden pikkutytön ruumiit löydetään joesta, eivätkä rikosetsivät Ed Delongpres (Dennis Hopper) ja Mike McGivern (Frederic Forest) onnistu löytämään kunnon johtolankoja. Kaupungin pormestari Hackett (Elizabeth Shepherd) päättää saada murhaajan kiinni keinolla millä hyvänsä ja turvautuu alamaailman kontakteihinsa pelastaakseen miljoonarakennushankkeen ja maineensa. Poliisi ja mafia käyvät rinnakkaistaistelua aikaa vastaan, murhaajan jatkaessa järkyttävää työtään syistä, joita kukaan ei edes uskalla kuvitella...
Piinaava psykologinen trilleri, jonka pääosassa vakuuttaa kaksinkertainen Oscar-ehdokas DENNIS HOPPER.