Kaverukset Axel (JOHNNY DEPP) ja Paul (VINCENT GALLO) ovat matkalla New Yorkista Arizonaan Axelin sedän, Leon (JERRY LEWIS) häihin. Lisäksi Leo haluaisi saada Axelin mukaan bisneksiinsä myymään Cadillaceja.

Perillä Axel takertuu kauniin Elaine Stalkerin (FAYE DUNAWAY) ja tämän seksikkään tyttären Gracen (LILI TAYLOR) virittämiin verkkoihin. Naiset riitelevät keskenään ja himoitsevat molemmat nuorta tulokasta. Aikuisuutensa rajoja etsivä Axel ajautuu Leon ja naisten tahtojen ristituleen.

Häiden lähestyessä intohimojen, mustasukkaisuuden ja villien fantasioiden täyttämät unelmat joutuvat vaaralliselle törmäyskurssille...