Suuri mestari mr Wong lähettää erään parhaimmista Kung-Fu oppilaistaan etsimään pahamaineista rikollista Tjang Jung Shangia. Hu Thai, eräs toinen hänen oppilaistaan tuntee itsensä syrjäytetyksi sillä hän olisi halunnut saada tehtävän. Hän lähtee maailmalle etsimään onneaan. Myöhemmin he molemmat törmäävät Tjang Jung Shangiin, tietämättä että se on hän ja silloin alkavat dramaattiset tapahtumat.