Pieni Merenneito ja Prinssi ovat onnistuneet jälleen karkaamaan Noidan ansasta. Noita suuttuu ja vannoo valan, joka vahingoittaa Pientä Merenneitoa, mutta jotain menee pieleen ja sen kohteeksi joutuukin Merenneidon sisar Loral, joka vangitaan. Mutta noita ei luovuta vaan hänen juonensa jatkuvat...