Lester Horton, entinen CIA:n agentti, lähtee Ateenaan etsimään ystäväänsä John Bensonia, joka myös toimi ennen CIA:n palveluksessa. Mutta Benson onkin kuollut; kuoliniltanaan hän kirjoitti Hortonille kirjeen jossa hän kertoi lähettävänsä salaista tietoa sisältävän nauhan juuri Hortonille, mutta tämä ei kuitenkaan koskaan saanut sitä. CIA oli ehtinyt ensin.
Horton ryhtyy selvittämään miksi John Benson kuoli ja miksi nauha oli niin tärkeä CIA:lle ettei se saanut joutua muiden käsiin. CIA on kuitenkin valppaana ja estää Hortonin tiedusteluyritykset mm. toimittamalla hänet mielisairaalaan, jossa häntä mitä erilaisimmin keinoin yritetään saada paljastamaan aikeensa. Horton onnistuu kuitenkin pakenemaan mielisairaalasta, mutta CIA on yhä hänen kannoillaan. Löytääkö Horton Bensonin nauhan vai ehtiikö CIA taas ensin?