James Bond saa tehtäväkseen auttaa nuorta neuvostoliittolaista neitosta, joka aikoo loikata länteen toimestaan Neuvostoliiton suurlähetystöstä Istanbulissa.
Kansainvälinen rikoskopla SPECTRE käyttää kuitenkin tyttöä houkutuslintuna saadakseen Bondin surman suuhun ja estääkseen niin neuvostoliittolaisen kuin brittiläisenkin tiedustelupalvelun toiminnan. Elokuva sisältää mm. vaikuttavan ja jännittävän takaa-ajokohtauksen, jossa SPECTRE:n helikopteri andistelee avoimessa maastossa pakoon pyrkivää Bondia.