Paul Killkrew (JUDD NELSON) on vaarallinen psykopaatti, liian älykäs jäädäkseen kiinni. Siitä on jo kymmenen vuotta, kun hän hukutti kauniin Jenny Traynen Sinisen Järven syvyyksiin.
Mutta, kun Paul näkee vanhan "ystävänsä" Tim Reuschelin ja tämän suloisen vaimon hänen murhanhimonsa herää jälleen.
Tim ja hänen perheensä ovat liian onnellisia - ja onhan hän tappanut Timin ensirakkaudenkin, joten miksi murtaa traditio...?
Paul on niin täynnä vihaa, ettei enää hallitse itseään ja hänestä tulee varomaton.