Gwendoline karkaa nunnaluostarista ja lähtee etsimään Kauko-Itään kadonnutta isäänsä. Heti alussa hän joutuu ystävättärensä kanssa pahamaineisten roistojen kynsiin, mutta heidät pelastaa Willard, seikkailija, maanalaiseen Paheiden Tarukaupunkiin, jossa hallitsevat naiset. Nämä vangitsevat heidät, ja kaupungin tyylin mukaan Willardista yritetään tehdä siitosoria lisäämään kaupungin asukasmäärää. Willard ei vielä tiedä mihin ryhtyy. Pikajon lakien mukaan riittävästi siittänyt mies tapetaan, kun hän on tehnyt tehtävänsä. Gwendoline ystävättärineen on yhä vangittuna, mutta hekin ovat alkaneet punoa juoniaan. Onnistuuko kolmikkomme pelastumaan - tämä kaikki jää ällistyttävän ja uskomattoman loppuratkaisun varaan...