Puff on salaperäinen lohikäärme laulutrio Peter, Paul & Maryn tutussa laulussa. Kolme viehättävää piirrosfilmiä kertoo nyt Puffin seikkailuista, rohkeudesta ja ystävyydestä.
Elokuvan musiikin on säveltänyt PETER YARROW.

PUFF, SALAPERÄINEN LOHIKÄÄRME

Jaska on ujo ja arka poika, joka Puffin avulla oppii kohtaamaan uudet tilanteet pelotta.
Lähde Puffin ja Jaskan mukaan Taikamaahan! Näet mm. sateenkaaren oudot asukit, joilla on tärkeä osuus Jaskan kehityksessä.

PUFF, SALAPERÄINEN LOHIKÄÄRME ELÄVIEN VALHEIDEN MAASSA

Tapaamme pikkutytön, joka pakenee kotiongelmia vilkkaan mielikuvituksen suojiin. Lopulta hän ei osaa erottaa tarua ja todellisuutta.
Puff vie tytön matkalle "Elävien valheiden maahan", jossa he tapaavat tutut satuhahmot Pinoccion, PAroni von Munchausenin ja pojan, joka aina huusi: "Susi tulee!".

PUFF JA USKOMATON HERRA OLEMATON

Puff auttaa lahjakasta Tomia huomaamaan omat kykynsä. Kun Tomi on tehnyt matkan Taikamaahan, josta hän etsii mielikuvitusystäväänsä Herra Olematonta, alkaa hän vähitellen saavuttaa itseluottamusta ja varmuutta.