Historien om Joan Mitchell, 39, en till synes lycklig hemmafru med starkt växande intresse för svart magi. Hon börjar delta i häxmöten arrangerade av en grannfru. Joan upplever magins kraft och i takt med en tilltagande frigjordhet inleder hon ett sexuellt förhållande med sin dotters älskare. Hon börjar nu också få allt starkare och hotfullt illabådande drömmar som går ut på att en grotesk, maskerad man eller djävul jagar och slutligen våldtar henne.

När Joan sent en kväll väntar hem sin man från en affarsresa hör hon mystiska ljud vid ytterdörren. Skräcken växter allt starkare ...