Professori Lacombe järjestää tutkimusretken Tiibetiin, löytääkseen Yetin, lumimiehen. Eräs retkikunnan jäsenistä muuttuu ihmissudeksi äkillisen hyökkäyksen jälkeen, joka tulee outojen olentojen taholta. Pian tämän jälkeen rosvot hyökkäävät tutkimusmatkailijoiden kimppuun. Hirvittävät Sherkar-Kanin rosvot tekevät yhteenotosta lyhyen. Ainoan eloonjääneen, Sylvian, onnistuu paeta ja piiloutua vuorille. Sekä hirvittävät rosvot että Yeti-lumimies, tekevät hyökkäyksiä häntä kohtaan. Ihmissusi palaa kuitenkin ja esiintyy odottamattomalla tavalla. Filmi, jossa on vaikuttavia kohtauksia, jossa kaksi verenhimoista hirviötä kamppailee toisiaan vastaan.

VAROITUS! Elokuva sisältää kohtauksia jotka voivat vaikuttaa mielenterveyttä vahingoittavasti.