Nuori mies joutuu sattumalta keskelle synkkää ja kauheaa maailmaa. Hän saa nähdä syömis-, juomis-, ja seksiorgiat, joihin osallistuu ihmisiä jotka eivät näytäkään ihan oikeilta ihmisiltä. Kaiken taakse kätkeytyy erään tiedemiehen keksimä rohto, joka saa ihmiset näyttämään rotilta ja käyttäytymään julmasti kuin rotat. Tarinaan kytkeytyy myös kuumaverinen rakkaussuhde. Tämä epätavallinen elokuva sisältää ryömivää jännitystä - kahdessakin merkityksessä.