Vuosi on 1955. Harry Angel, huono-onninen yksityisetsivä saa salaperäiseltä asiakkaalta tehtäväksi etsiä big bandin solistin nimeltä Johnny Favorite. Angel tarvitsee epätoivoisesti asiakkaita, ja suostuu hyvästä palkkiosta etsimään kadonnutta.
Vanhat lehtileikkeet johtavat Angelin hoitokotiin, jossa Johnny oli ilmeisesti asunut 12 vuotta haavoituttuaan 2. maailmansodassa. Angel tapaa tohtori Fowlerin, jolle maksettiin siitä, että hän väärensi Johnnyn paperit ja päästi Johnnyn katoamaan. Tohtori löytyy kuolleena kotoaan, ja Angelia epäillään murhasta. Angel haluaa irti jutusta, mutta asiakas lupaa maksaa enemmän, ja hän Angel suostuu.
Johnnyn historia alkaa pikku hiljaa selvitä, ja Angel joutuu yhä syvemmälle voodoon ja satanismin kiemuroihin etsiessään puuttuvia palasia.