Korruptio, ahneus ja murha ovat poliittisen maailman synkkää sisältöä. Sen tulee huomaamaan Kevin Calhoun (John Cusack), joka on New Yorkin pormestarin John Pappasin (Al Pacino) oikea käsi. Hyvän poliisin maineessa oleva Eddie Santos menee ilmoittamatta ja ilman taustavoimia tapaamaan Tino Zapattia, huumekuningasta, jonka ainoa ansio on se, että hänen setänsä on iso mafiapomo Paul Zapatti. Syntyy tulitaistelu, jossa kuolevat niin Santos kuin Tino Zapatti, ja lisäksi harhaluodista 6-vuotias pikkupoika. Calhoun ryhtyy tutkimaan asiaa, mutta törmää poikkeuksellisiin ratkaisuihin ja epäilyttäviin tietoihin.
Kun hän saa avukseen etsiväliiton asianajajan Marybeth Coganin. (Bridget Fonda) hän ei aio luovuttaa, ennenkuin on kaivanut todelliset syylliset esiin.