Bobby Grady huomaa elävänsä tylsää keskiluokkaista elämää vaimonsa ja kahden lapsensa kanssa. Hän ryhtyy tekemään yksityisetsivän hommia ja joutuu Joanna Cranen jäljille. Grady huomaa seuraavansa China Blueta, Joannan eroottista ja valtapelejä rakastavaa alter egoa ilotyttönä. Grady joutuu China Bluen verkkoon ja kohtaa kiihkon, jota hän ei tiennyt olevan olemassakaan. Kun kuvioihin lisätään seksuaalisuudestaan kärsivä pappi, niin kiihkeä valtapeli senkun kiihtyy.