Matkallaan Tyynellä merellä Jesse tapaa vanhan ystävänsä, miekkavalas Willyn. Se on päässyt takaisin perheensä luo ja nauttii elämästään vapaudessa. Eräänä yönä öljytankkeri ajaa karille miekkavalaiden kotivesien lähellä. Aluksesta vuotava öljy sulkee Willyn sisaruksineen lahteen. Willy pelkää pelastajia ja käyttäytyy vihamielisesti heitä kohtaan. Jesse kiirehtii pelastamaan Willyn ennen kuin palava öljy muuttaa lahden liekehtiväksi helvetiksi...