Charlie on melkoinen konna koiraksi. Niinpä hän ajautuukin välienselvittelyyn Carface-nimisen ryökäleen kanssa. Charlielle käy hassusti ja hän joutuu toteamaan, että koirien paikka on taivaassa. Mutta kun Charlie palaa selvittämään välejä Carfacen kanssa hän tapaa pienen Anne-Marie tytön, joka saa Charliesta lempeän ja uskollisen kumppanin. Tällöin seikkailu vasta alkaa...