LONTOO 1916

Indy saapuu Lontooseen liittyäkseen Belgian armeijaan. Siellä hän tapaa Vickyn, ärhäkän naisasianaisen, johon hän rakastuu syvästi, mutta kerta ei ole ensimmäinen eikä viimeinen. Suurilla illallisilla Indy tapaa Winston Churchillin ja vierailee myös vanhan opettajattarensa luona.

WIEN 1908

Ollessaan perheensä luona Wienissä Indy tapaa ja rakastuu Sophieen, keisarin tyttäreen. Yhdessä he käyvät luistelemassa ja tapaus aiheuttaa diplomaattisen skandaalin, jonka seurauksena nuoret ystävykset eivät saa enää tavata toisiaan. Sydän särkyneenä Indy uhmaa kaikkia kieltoja hyvästellessään ensirakkautensa.