Puhdasta nostalgiaa vuodelta 1962

Hieno ja tyylikäs elokuva kolmen nuoren ystävyydestä Braidswoodin pikkukaupungissa. Tässä kaupungissa on vain yksi baari ja elokuvateatteri, mutta sitäkin enemmän huhuja. Danny on juuri ohittanut äänenmurroksen ja oppii pian, että seuraavaksi murtuu sydän. Hän kätkee epävarmuutensa mustien aurinkolasien taakse, mutta mikään ei voi kätkeä hänen kuumeista rakkauttaan vuotta vanhempaan Freyaan, jonka syntyperä on salaisuuksien peitossa. Naisellisuutta uhkuva Freya on menettänyt sydämensä Trevorille, autoja varastelevalle huligaanille.
Taustalla soivat 60-luvun hitit, eletään kesää, joka muuttaa kaiken. Rakkaus on viiltävää, elämä dramaattista ihmeellistä ja pelottavaa.