Ihmisten maailman ja demonien maailman välillä on vuosisatojen ajan ollut voimassa rauhansopimus, jota ilman ihmiskunta olisi jo kauan sitten tuhoutunut. Sopimusta ovat tähän asti turvanneet salaiset agentit nimeltä Mustat Vartijat. Nyt kummankin puolen terroristit yrittävät saada rauhan järkkymään. He ottavat kohteekseen professori Giuseppe Maiaton, joka lennätetään Italiasta Tokioon vahvistamaan uutta rauhansopimusta. Mustat Vartijat saavat tehtäväkseen suojella professoria ja nyt ihmiskunnan kohtalo on heidän käsissään, kun terroristit ryhtyvät hyökkäykseensä...