Tim on nuori mies, jota painajaiset terrorisoivat niin, että fantasiat muuttuvat todellisuudeksi. Timin kotikaupunki on paniikissa kun murhat ja raiskaukset koettelevat kaupunkilaisia. Kaupunkiin muuttanut lääkäri yrittää voimattoman poliisilaitoksen kanssa löytää murhaajan.
Lääkärin tekemät ruumiinavaukset paljastavat seikkoja, jotka saavat kaikki ymmälleen ja pakottavat hänet etsimään selitystä yliluonnolliselta tasolta. Samanaikaisesti Tim saa selville, että hän itse saa pahan valloilleen.Tim joutuu paniikkiin kun hän huomaa, että hänen tyttöystävänsä tulee aina vain selvempänä hänen painajaisiinsa. Hän pelkää jo sulkea silmänsäkin...