Olipa kerran kaukana täältä ja tästä ajasta maa, jossa asusti kaunis prinsessa Oriana. Hän eli onnellisena, kunnes hänen kateellinen setänsä päätti hankkia itselleen valtakunnan tarkimmin vartioidun aarteen - kirjan jossa oli Voiman salaisuus. Kavala setä vangitsee Orianan, mutta prinsessa onnistuu lähettämään avunpyyntönsä oman taiotun kyyneleensä. Ja kyynel tavoittaa Felix-kissan!
Urhea kissa ottaa oitis taikalaukkunsa ja seuraa loistavaa kyyneltä Anairon kaivosten läpi syvälle maan uumeniin. Robottien, velhojen, villieläinten ja seikkailujen jännittävään maailmaan...