Lomaillessaan Barbadoksella englantilainen Judith Farrow tapaa venäläisen upseerin, Feodor Sverdlovin. He rakastuvat ja jatkavat suhdettaan loman jälkeenkin. Mutta koska Judith on töissä sisäasiainministeriössä Lontoossa ja Feodor taas on sotilasattaseana Neuvostoliiton suurlähetystössä Pariisissa heidän suhteensa alkaa kiinnostaa molempien maiden turvallisuuspoliiseja.
Englantilaiset uskovat että Feodor pumppaa Judithilta salaisia tietoja ja venäläiset epäilevät Feodorin suunnittelevan loikkausta länteen. Judith ja Feodor näkevät vain yhden mahdollisuuden irrottautua tästä järjettömästä vakoilusodasta idän ja lännen välillä: he päättävät kadota yhdessä...
Mutta agentit kummallakin puolella vahtivat heidän liikkeitään - ja ovat valmiit vaikka murhiin.

Näin kriitikot:

"Omar Shariff onnistuu salaamaan viime hetkeen saakka, kumpi hän on: lintu vai kala."
SvD

"Upea vakoilutarina upeissa puitteissa Lontoossa, Pariisissa ja Barbadoksella."
DN